В связи присоединением ВТБ24 к ВТБ с 1 января 2018 года сайт Брокерских услуг банка сменил свой адрес. Теперь основным адресом сайта является broker.vtb.ru Пожалуйста замените адрес сайта в закладках вашего браузера или внесите в них новый адрес.


Перейти на сайт broker.vtb.ru

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

12.04.2019 11:03

Пульс дня. В конце недели на российском рынке наблюдаются попытки отыграть часть вчерашних потерь - индекс МосБиржи (закрылся 11 апреля -1,05%). Индекс вчера полностью разгрузил состояние относительной перекупленности, но это не означает быстрое возвратное движение к новым историческим максимумам (2591,69 пункта). Акции Сбербанка (сокращать) находятся до сих пор в области относительной перекупленности, что обусловливает риски их технической коррекции. Внешний фон на мировых рынках не поддерживает настроения ралли. Акции в Шанхае CSI 300 (-0,22%) снизились после выхода данных по китайскому торговому балансу. Американские фьючерсы торгуются нейтрально перед пятничным стартом отчетного сезона в США. Впервые за несколько лет в Америке ожидается снижение корпоративных прибылей (год к году). Среди акций обратим внимание на относительную перепроданность Полиметалла (нейтрально), что позволяет рассчитывать на нахождение в ближайшее время поддержки его бумагам.



Алроса


 


По акции Алросы видим формацию двойного дна в районе 92. Возможная цель дальнейшего отскока вверх  95,02-96,08 – к весенней линии понижения локальных максимумов. Локальная цель отката 93,79. После отчета по МСФО за 2018 г и дня Инвестора компании 18 марта скорректировались от 97. Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов и неизвестный размер дивидендов по итогам 2018 г. Возможная цель продолжения коррекции  была обозначена как 91,75. Более сильный негативный сценарий полагает основной целью снижения 89,04. В среднесрочном плане по акции  наблюдается  спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.


Рекомендация: Покупать


Газпром


 


Cценарий повышения максимумов 2019 г. (166,49) по акции Газпрома снят с повестки ближайших дней массивной коррекцией 11 апреля. Возник сценарий движения вниз с целью 152,37. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.  Рекомендованы по акции дивиденды 10,43 рубля на ао.


Рекомендация: Сокращать 


ГМК Норильский никель


 


Акции Норникеля не смогли закрепиться выше 14400 на фоне спада биржевого интереса к палладию и предположениях о возможном снижении дивидендов. Заявлена цель коррекции 13987. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива - свидетельство ослабления повышательного тренда. Консенсус прогнозов ближайших дивидендов 708 рублей на ао.


Рекомендация: Сокращать 


Лукойл


 


Акции Лукойла вышли вниз из повышательного коридора 2019. Негативный сценарий большой коррекции предполагает возможную цель дальнейшего снижения 5538-5570. При этом Актуален большой позитивный сценарий: долгосрочная цель (А) вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. 


Рекомендация: Продавать 


Московская биржа


 


В 2019 г. акции Московской биржи постепенно сужают свои колебания. Так, бумаги развернулись вверх от 90 скорей всего на дивидендных ожиданиях. Сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17, возможна остановка 96,6. Возможная цель коррекции 90,53. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. Дивиденды – 7,7 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 14 мая


Рекомендация: Покупать 


МТС


 


Акции МТС отскочили вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Возможная цель роста - 294,95. Возможная цель коррекции 256,65-258,55 (опасения делистинга с NYSE, покупка кинотеатра ivi.ru – повод для продаж). В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство сохранения потенциала повышательного тренда. 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка пробуют скорректироваться из области относительной перекупленности. Возможная цель большой коррекции 232,04. Она противостоит целям роста 247,3. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - положительный разворот трендового индикатора ADX (14). Объявление дивидендов за 2018г. ожидается в районе 16 апреля (консенсус-оценка 21 руб. на акцию)

Рекомендация: Сокращать. Если стоп 246,89 для продаж будет выбит сегодня, то рекомендация будет повышена до нейтрально (а не покупать) из-за относительной перекупленности бумаги.


Cеверсталь


 


Акции Северстали имеют опору в районе 1000. Отсюда заявлены  цели вверх 1083,8-1085,4. Возможная цель коррекции 1012,8-1015,5. В среднесрочном плане наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда. Дивиденды за квартал – закрытие реестра 7 мая 32,08 руб. на акцию.


Рекомендация: Сокращать 


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. пробуют остановить коррекцию при приближении к 40. Возможная цель отскока 41,11, возможная цель дальнейшей коррекции 39,94 и далее 39,47. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад негатива – свидетельство ослабления понижательных тенденций перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г. – оценка 7,28 руб.на ап.


Рекомендация: Накапливать


Полиметалл


 


Акции Полиметалла на понижательном тренде зашли в область относительной перепроданности. 21 марта мы написали, что пробитие февральско-мартовского треугольника “предполагает цель вниз 694.  Тем не менее пробитие вниз не отменяет основного Позитивного сценария: его основная цель А 898.” Теперь темп движения вниз ставит вопрос о цели вниз 641, что, разумеется, существенно отодвигает сроки реализации вышеуказанного позитивного сценария. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается рост негатива - свидетельство активного понижательного тренда.


Рекомендация: Нейтрально (акция относительно перепродана, что диктует осторожность при наращивании продаж, ориентир стопов продавцов 12 апреля  698,5 )


 

Five


 


Бумаги Five-гдр  торгуются этой весной в диапазоне 1551-1714. Перед дивидендами (92,06 на гдр, закрытие реестра 21 мая) не видим большого потенциала расширения этого диапазона вниз. Крайняя цель текущего негативного сценария 1540. Напротив, положительный выход  дает прицел на цели 1774-1794 при оживлении основного позитивного сценария вверх 1940. Но в среднесрочном плане  по акции  наблюдается снова  рост  негатива – свидетельство возможной реактивации понижательного тренда с ближайшими целями снижения 1600-1629..

Рекомендация: Сокращать


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»


Статей: 1 - 10 из 15
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь