В связи присоединением ВТБ24 к ВТБ с 1 января 2018 года сайт Брокерских услуг банка сменил свой адрес. Теперь основным адресом сайта является broker.vtb.ru Пожалуйста замените адрес сайта в закладках вашего браузера или внесите в них новый адрес.


Перейти на сайт broker.vtb.ru

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

11.06.2019 11:09

Пульс дня. Вторник  по индексу Мосбиржи открылся в отрицательной области за счет эксдивидендных продаж  акций Сбербанка (продавать).Однако остальной рынок  выглядит позитивно, лидирует в росте сектор металлургии. После решения о сохранении без изменений дивидендной политики растут акции  ГМК Норильский никель (покупать). Перед скорым закрытием дивидендного реестра обновили максимум 2019 г. акции Северстали (покупать). Акции горно-сырьевого сектора  активно растут и на европейских площадках. Американские фьючерсы торгуются в положительной области. Перед саммитом G20 и после отмены повышения (ввода) импортных тарифов США на мексиканские товары на рынках наблюдается успокоение. В четверг возможно позитивное открытие.



Алроса


 


Акции Алросы отскочили из области относительной перепроданности. Наблюдаем за попытками преодолеть 90. Риски снижения по сильному негативному сценарию  –  цель  87,16 и 83,94 (как предварительная цель постдивидендного падения). Предмет беспокойства инвесторов -ситуация на рынке алмазов.

Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, закрытие реестра для получения дивидендов 15 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане по  пока наблюдается  рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда.


Рекомендация: Покупать в расчете на отскок перед дивидендами


Газпром


 


Акции Газпрома торгуются в области относительной перекупленности. Дополнительный импульс росту придал отчет за первый квартал 2019г. 30 мая . Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей вызвало сильное ралли. Акции закрывается с 14 мая в состоянии относительной перекупленности, что заставляет ждать повышенной волатильности. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 270,73,  297,75,  324, 77, 345,49. Локальная цель роста 235,21.  Острый негативный сценарий предполагает отмену всего вышесказанного и возвращения акции на уровни до начала этого ралли. Локальная цель отката 230,51  и 224,35.  В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.


Рекомендация: Продавать (стоп  247,45, но не больше 3-3,5% убытка по позиции, то есть вступление в позицию при условии стопа выше в среднем происходит в районе 238,79 и выше,  акция относительно перекуплена, что обусловливает повышенную волатильность, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет изменена на нейтрально) 


ГМК Норильский никель


 


Акции ГМК Норникель отскочили 22 мая из области относительной перепроданности и построили линию повышения  локальных минимумов. Перед дивидендами заявлен весомый Позитивный сценарий - цель вверх 14550.  Цель отката 13624 исполнена 10 июня. В среднесрочном плане по акции наблюдается все ещё рост негатива - свидетельство потенциала понижательного тренда. Совет директоров рекомендовал 792,52 руб. на ао. Консенсус прогноз был 708 рублей на ао. Последний день торговли  с дивидендами 19 июня.


Рекомендация: Покупать 


Лукойл


 


Акции Лукойла подверглись давлению перед вступлением в силу новых пониженных весов компании в индексе MSCI Russia с 29 мая. Но негативный сценарий ухода ниже 5000 снят с повестки дня. Возможная цель отката 5036. Противоположный позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста 5567 и 5677. Локальная цель отскока 11 июня 5210.  Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336. В среднесрочном плане по акции наблюдается теперь спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда. 

25 апреля Совет директоров рекомендовал дивиденды по акции 155 руб. на ао, закрытие реестра для дивидендов 9 июля. 


Рекомендация: Накапливать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи   заполняют дивидендный гэп (закр.10 мая 91,67) . Дальнейшая цель роста 91,01.  Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане пока наблюдается рост негатива – свидетельство потенциала понижательного тренда, которому противостоит положительный разворота трендового индикатора ADX(14). 


Рекомендация: Покупать


МТС


 


Акции МТС отскакивали  с марта вверх от психологического уровня 250. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Ближайшие дивиденды 19,98 рубля на ао, закрытие реестра для получения 9 июля. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. Возможна остановка 267,2-268.1. 

В среднесрочном плане по акции наблюдается снова спад негатива – свидетельство ослабления  понижательных тенденций на фоне положительного разворота трендового индикатора  ADX(14). 


Рекомендация: Покупать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка торгуются первый день без дивидендов. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста  по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230.  Объявление дивидендов за 2018г. произошло 16 апреля – 16 руб. на ао, последний день торговли с дивидендами 10 июня – сегодня!! (по новостям ранее рекомендованная величина могла быть 16,8 руб. на ао, консенсус-оценка была до этого 21 руб. на акцию). В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда.



Рекомендация: Продавать


Cеверсталь


 


Акции Северстали обновили  максимумы 2019 г. перед дивидендами.  В результате  нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 (максимальная 1304), возможна остановка 1076,4. В среднесрочном плане  снова наблюдается рост негатива – свидетельство возможной реактивации понижательных тенденций при приближении к максимумам года. Дивиденды– последний день торговли с дивидендами был 3 мая (закр.1055), 32,08 руб. на акцию, следующие дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня.


Рекомендация: Покупать


СургутНГ пр.


 

Акции  СургутНГ прив. развернулись вверх на факторе объявления дивидендов – 7,62 рубля на ап. Заявлена цель преддивидендного роста 43,01, возможна остановка 41,12-41,33. Локальная цель отката 40,33-40,35. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г.


Рекомендация: Покупать (рекомендация может часто меняться при торговле в диапазоне 40-41))


Интер РАО


 


Стремление Интер РАО выплачивать дивиденды в объеме 25% от чистой прибыли побудило снять пока с повестки цель движения вверх 4,43, о ней писалось в обзоре 16 мая. Более умеренный позитивный сценарий полагает цель вверх 4,213 и 4,293. Риски снижения оцениваем как цели 3,92 и 4,024 (промежуточная). В среднесрочном плане  по акции   наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда.


Рекомендация: Покупать


 

Россети об.


 


10 июня акции Россетей после обновления максимумов 2019г. скорректировались  из состояния относительной перекупленности. Локальная цель отката 1,3025. Насколько мы видим по графикам, одна из ключевых целей движения вверх - 1,3675 реализована. Далее позитивный сценарий имеет достаточно устойчивую опцию расширения – опорную цель 1,4634 (если только акция не потеряет от последних максимумов 15-20%). Возможны остановки 1,3423, 1,3885, 1,4219. 

В среднесрочном плане  по акции наблюдается  рост позитива - свидетельство повышательного тренда.


Рекомендация: Нейтрально (акция была относительно перекуплена, что повышает осторожность к наращиванию длинных позиций, ближние стопы покупателей сег. 1,3163)


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

11.06.2019 11:09
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 13
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь