В связи присоединением ВТБ24 к ВТБ с 1 января 2018 года сайт Брокерских услуг банка сменил свой адрес. Теперь основным адресом сайта является broker.vtb.ru Пожалуйста замените адрес сайта в закладках вашего браузера или внесите в них новый адрес.


Перейти на сайт broker.vtb.ru

Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

10.07.2019 11:04

Пульс дня. Попытка позитивного открытия на Мосбирже была блокирована негативной торговлей на  европейских площадках. В Лондоне заметны продажи ADR Норильский никель (продавать), горнометаллургический сектор (-1%) вчера выглядел хуже всех в составе индекса S&P 500 (0,12%). Ожидания выхода данных по июньским продажам обусловливают продажи по акциям Алросы (накапливать) перед последним дивидендным днем 11 июля. Акции Московской биржи (сокращать) корректируют свою относительную перекупленность.  Инвесторы ожидают выступления главы ФРС в Конгрессе 10-11 июля, а также публикации протоколов заседания ФРС, которые могут лучше очертить позицию регулятора США в отношении возможного понижения ставки 31 июля. Первичная поддержка индекса Мосбиржи 2808 п. (-0,5% к закрытию 09.07) 



Алроса


 


Акции Алросы развернулись вверх на приближении дивидендной даты (11 июля). Возможная цель роста 90,19 уже выглядит как не слишком вероятная. Заявления о том, что годовой план продаж алмазов 38 млн карат может быть не выполнен, ранее способствовал продажам.  Риски снижения (постдивидендного) оцениваем сейчас до 82,96-83,66. 

Финальные дивиденды по акции за 2018г. рекомендованы на уровне 4,11 руб. на ао, последний день с дивидендами 11 июля. Консенсус-прогноз по финальным дивидендам был 5,47 руб.на ао. В среднесрочном плане наблюдается  спад негатива – свидетельство ослабления понижательного тренда.


Рекомендация: Накапливать 


Газпром


 

Акции Газпрома торгуются в области относительной перекупленности. Переде дивидендным днем локальная цель отскока 252,2. Локальная цель отката 247,89. Повышение дивидендных рекомендаций по акции Газпрома с 10,43 до 16,61 рублей (последний день с дивидендами 16 июля) вызвало сильное ралли. Максимальный позитивный сценарий теперь включает возможность существенного повышения исторического максимума (369,5 в мае 2008г.), дальнейшие цели вверх 266,92,  270,73,  297,75,  324,77,  345,49. В среднесрочном плане по акции наблюдается спад позитива – свидетельство ослабления повышательного тренда после преодоления максимумов года.


Рекомендация: Нейтрально, акция относительно перекуплена, но вступление в шортовую позицию с 16 по 17 июля вызовет обременением обязательством выплатить дивиденды


ГМК Норильский никель


 


Акции ГМК Норникель не могут пока закрыть дивидендный гэп. При закрытии 19 июня 14868 – цена без дивидендов (792,52 руб. на ао) 14072, с учетом НДФЛ – 14178  Возможная цель отскока 14563 и 14720. Возможная цель отката 14143-14149.   В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. 


Рекомендация: Продавать


Лукойл


 


Акции Лукойла торгуются третий день без дивидендов. При закрытии 5 июля  5460 цена без дивидендов (155 руб.на ао) 5305, с учетом НДФЛ -5325. По бумаге работает позитивный сценарий - На идее погашения казначейских акций и обратного выкупа. Возможная цель роста  5567 и 5677. Сохранен большой позитивный сценарий: долгосрочная цель вверх 6336 В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. 


Рекомендация: Сокращать


Московская биржа


 


Акции Московской биржи пытаются корректироваться из области относительной перекупленности. Первичная цель отката 94,16. Дальнейшая цель роста  98,12. Сохраняется сильный позитивный сценарий основной цели вверх 102,17. В среднесрочном плане наблюдается рост позитива – свидетельство  повышательного тренда. 


Рекомендация: Сокращать (стоп 97,13 или закр. выше 97,23, но не выше 3-3,5% убытка по позиции, акция относительно перекуплена, в случае реализации стопа в ближайшие 1-2 дня рекомендация будет заменена на нейтрально)

 


МТС


 


Акции МТС торгуются третий день без дивидендов (19,98 руб. на ао). При закрытии 5 июля 284,95 цена без дивидендов 264,95, с учетом НДФЛ 267,55. Локальная цель отскока 273,6. Позитивный сценарий может строиться на объявлении новой дивидендной политики (не менее 28 руб. в год в 2019-2021 г.) и обратном выкупе акций. Основная цель роста по Позитивному сценарию - 294,95. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда


Рекомендация: Продавать


Сбербанк об.


 

Акции Сбербанка пытаются заполнить постдивидендный гэп вниз. При закрытии 10 июня 249 – цена без дивидендов 233, с учетом НДФЛ 235,08. Цель роста по позитивному сценарию А 255,1 удерживается нами, пока акция торгуется выше 230.  Промежуточная цель вверх 245,51-245,99, 249,28. Возможная цель отката 239 и 232,44. В среднесрочном плане по акции теперь наблюдается спад позитива – свидетельство возможного ослабления повышательного тренда.



Рекомендация: Покупать


Cеверсталь


 


Новости о продаже акций НЛМК негативно отразились на акции Северстали. Акция пытается развернуться вверх, возможная цель отскока 1088,1.  Напоминаем, что в результате  нового отскока от уровня 1000 по акции Северстали возник сильный позитивный сценарий движения вверх со средней целью 1085,8 – исполнена 13 июня  (максимальная цель 1304), цели далее 1141,8. В среднесрочном плане  наблюдается рост позитива – свидетельство повышательного тренда. Дивиденды 35,43 – последний день с дивидендами 14 июня (закр.1121).


Рекомендация: Продавать


СургутНГ пр.


 

Акции СургутНГ прив. торгуются в области относительной перекупленности. Локальная цель отката 43,11-43,18. На повышательном тренде акция уже закрывается 27июня -8 июля в области относительной перекупленности. В среднесрочном плане по акции наблюдался рост позитива – свидетельство повышательного тренда перед выплатами значительных дивидендов за 2018 г. Последний день торговли с дивидендами 16 июля, 7,62 руб. на ап)


Рекомендация: Нейтрально (вступление в шортовую позицию с 16 по 17 июля вызовет обременением обязательством выплатить дивиденды)


Интер РАО


 


В июне акции Интер РАО обновили максимумы 2019 года и торговались выше 5. Последующая коррекция заявила о негативном сценарии. Его цель вниз 4,182, промежуточная цель 4,4645 – повторное тестирование пробитых максимумов (4,434). Противоположный позитивный сценарий свидетельствует о возможности попытки снова выйти к 5 – цель 4,952, он сохраняется при торговле выше 4,5.. В среднесрочном плане  по акции   наблюдается рост позитива - свидетельство потенциала повышательного тренда.


Рекомендация: Продавать



 

Русгидро


 


Акции Русгидро торгуются третий день без дивидендов (0,0367388 руб.на ао). При закрытии 0,6215 цена без дивидендов 0,5848, с учетом НДФЛ – 0,5895. В результате постдивидендных продаж снят пока вопрос о повышении максимумов 2019 года. Локальная цель снижения 10 июля 0,579. В среднесрочном плане по акции наблюдается рост позитива - свидетельство повышательного тренда. 

Рекомендация: Продавать 


Департамент брокерского обслуживания, Банк ВТБ (ПАО)
 

Другие публикации раздела «Технический анализ рынка акций»

10.07.2019 11:04
Анализ рыночной динамики "голубых фишек"

Статей: 1 - 10 из 12
1 2 В конец

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Январь Апрель Июль Октябрь
Февраль Май Август Ноябрь
Март Июнь Сентябрь Декабрь